Sie werden beraten!

Für Ihre Anliegen haben wir stets ein offenes Ohr und die Beratung hört bei uns nicht mit Ihrer Unterschrift auf. Dort beginnt sie erst!

 

Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Machen Sie Schluss mit einer wilden Aneinanderreihung von Produkten, die nicht aufeinander abgestimmt sind.

Sie sparen Zeit!

Wir kümmern uns gerne um Ihre Angelegenheiten. Oft genügt ein Anruf und wir erledigen Ihre Wünsche schnell und zuverlässig. Vorausgefüllte Formulare, Anpassung an neue Bedingungswerke, ein ausgeklügeltes Ordnungssystem uvm. sind für uns eine Selbstverständlichkeit.

 

Wichtig ist uns dabei, dass Sie wieder mehr Zeit für Ihre Arbeit und die Dinge haben, die Ihnen wirklich Freude bereiten!

Sie sparen Geld!

Vor allem bei größeren Anlagebeträgen bieten wir unseren Mandanten kräftige Rabatte auf die Ankaufsgebühren an.

Details erfahren Sie gerne auf Anfrage.

 

Auch im Versicherungsbereich können Sie sicherlich mehrere hundert Euro pro Jahr einsparen durch unsere breite Auswahl als Versicherungsmakler.


Sie steigern Ihre Rendite!

Gelder, die nicht benötigt werden, können oft mittel- oder langfristig angelegt werden. Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung und unseren hochtechnischen Auswahlprozess sind wir sicher, dass wir die Rendite Ihrer Vermögensanlagen steigern können.

 

Fordern Sie noch heute einen kostenlosen Depotcheck an!

Sie reduzieren Ihr Risiko!

Durch die Streuung auf viele unterschiedliche Anlageklassen reduzieren Sie das Risiko Ihrer Anlagen und machen sich von den Märkten unabhängiger.


Lassen Sie einen Experten Ihre vorhandenen Investitionen sinnvoll aufeinander abstimmen!

Sie bleiben informiert!

Sie erhalten so viele Informationen von uns, wie Sie wünschen. Dazu gehören vierteljährliche Marktberichte,

vierteljährliche Depotübersichten, ein Jahres-Servicegespräch, Datenblätter, Zahlungspläne, Liquiditätsübersichten, Leistungsübersichten, GESAMT-Vermögensübersichten, Übersicht über Ihre Versicherungsprämien, uvm.


Konkrete Empfehlungen

Sie erhalten konkrete Empfehlungen von uns an die Hand: Welche Lebensversicherung kann gekündigt werden? Welche sollte besser beitragsfrei gestellt werden? Welchen Wert hat meine Immobilie und welche konkreten Anlagen oder Umschichtungen werden empfohlen?

 

Diese Empfehlungen können Sie dann auch bei einem beliebigen anderen Berater oder einer Bank umsetzen. Entscheiden Sie sich nach der Erstberatung für eine Zusammenarbeit, so wird Ihnen der Rechnungsbetrag erstattet.

Unsere Honorarberatung

Neben den klassischen Courtagemodellen nutzen vor allem neue Mandanten unsere Honorarberatung mit der Sie auf eine von Provisionen freie Beratung setzen.

 

Sie haben ein spezielles finanzielles Problem zu lösen? Sie wünschen einen Liquiditätsplan? Einen Tilgungsplan? Oder einfach eine Empfehlung zu Ihrer Gesamtvermögensaufteilung und Absicherung?

 

Gerne unterbreiten wir Ihnen Empfehlungen und rechnen diese Arbeit mit unseren Stundensätzen von 95.- EUR (Berater) bzw. 49.- EUR (Fachkraft) zzgl. MwSt. ab.


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