Ihr Vorteil: Unser Fondsauswahlprozess

Wirtschaftsimpuls GmbH, seit 1970 in Leinfelden-Echterdingen und seit 2015 auch in Stuttgart:

 

Lassen Sie Geld anlegen nicht zur Glückssache werden! Durch unseren hochentwickelten Fondsauswahlprozess und die anschließende Portfoliokonstruktion ermitteln wir für Sie eine exzellente Zusammensetzung langfristig erfolgreicher Produkte und setzen dabei nicht auf Verkaufslisten oder Rennlisten, sondern durchleuchten den gesamten Markt mit einem eigenen Verfahren!


Mit Hilfe der Morningstardatenbank ermitteln wir aus über 8.500 durch die BaFin zum Vertrieb zugelassenen Produkten die unserer Ansicht nach besten in ihrer Kategorie hinsichtlich Rendite- /Risikoverhältnis. Hierzu bedienen wir uns verschiedener 1-Jahres- und 3-Jahres-Kennzahlen wie z.B. der Rendite, der Volatilität, dem maximalen Verlust, der maximalen Verlustdauer, der Information Ratio und gewichten diese unterschiedlich stark. Über ein Scorecard-Verfahren erhalten wir so für jedes Produkt einen Punktewert.

Zu einfach wäre es, nur diesen einen Scoring-Zeitpunkt zu betrachten. Deshalb schieben wir das Testverfahren nun jeweils 6 Monate zurück und lassen uns die Ergebnisse anzeigen.

 

Ebenso 12, 18, 24 und 36 Monate und erhalten so eine Scorecard mit den besten und stabilsten Produkten.

 

Aus etwa 1400 Fonds wählt anschließend ein 5-köpfiges Expertenteam um Ingo H. Schaub 160 Fonds aus, die auf die Favoritenliste kommen. Dieser Vorgang wird jedes halbe Jahr wiederholt.


Depotkonstruktion

Aus unserer Favoritenliste mit 160 Fonds entstehen durch sinnvolle Kombination der einzelnen Produkte 3 Depots mit 12 bis 16 Einzelpositionen. Hierbei wird (insbesondere durch möglichst geringe Korrelation in Abwärtsphasen) ein Depot konstruiert, in dem jedes Einzelprodukt einen Mehrwert bieten muss. Anpassungen erfolgen halbjährlich. Im Ergebnis erhalten wir ein ...

 

 

- defensives Depot *** mit geringen Schwankungen

(Renditeerwartung 1% bis 3% p.a.), [Ergebnis 2013: + 4,83%, Vola: 2,40%]
                                                                                   [2014: + 7,17%, Vola: 2,30%]

   [2015: + 2,36%, Vola: 2,30%]

   [2016: + 2,59%, Vola: 2,03%]
   [2017 ytd: + 2,20%, Vola:
   Stand 20.07.2017]

 

- ausgewogenes Depot *** mit moderaten Schwankungen

(Renditeerwartung 3% bis 6% p.a.), [Ergebnis 2013: +10,55%, Vola: 4,80%]
                                                                                   [2014: +10,87%, Vola: 6,10%]

   [2015: + 9,82%, Vola: 6,10%]

   [2016: + 5,03%, Vola: 4,11%]

   [2017 ytd: + 3,42%, Vola:
   Stand 20.07.2017]

 

- offensives Depot *** mit höheren Schwankungen

(Renditeerwartung 4% bis 8% p.a.), [Ergebnis 2013: + 8,09%, Vola: 4,80%]
                                                                                   [2014: + 9,50%, Vola: 6,10%]

   [2015: + 6,86%, Vola: 6,10%]

   [2016: + 4,96%, Vola: 4,11%]   

   [2017 ytd: + 3,13%, Vola:
   Stand 20.07.2017]

 

 

Schauen Sie sich unsere 3 aktuellen Depots an!


Sparplan

Sparen Sie bequem und flexibel auf Ihr Ziel - bereits ab 50 Euro monatlich! Ein Sparplan wird automatisch von Ihrem Konto abgebucht und kann jederzeit verändert werden (Erhöhung, Aussetzung, Stopp, Verringerung).

 

Zudem erreichen Sie durch regelmäßige Einzahlungen einen ruhigeren Depotverlauf, da Sie auch kaufen, wenn die Kurse niedrig sind.

 

Fangen Sie früh mit kleinen Beträgen an und halten Sie durch!

>> mehr Infos dazu in unserem Sonderbeitrag!

Einmal-Anlage

Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten. Sicher, ertragreich und flexibel durch eine einmalige Investition in Fonds. Bei größeren Anlagesummen bietet es sich an über 3, 6 oder 12 Monate verteilt zu investieren.

 

Einmalanlagen in unsere Strategiedepots (3 verschiedene Rendite-/Risikoprofile) sind ab 50.000.- EUR möglich.

Entnahmeplan

Erhalten Sie ab sofort monatliche Bezüge aus Ihrem Vermögen. Automatisch jeden Monat wie eine Rente auf Ihr Girokonto mit größtmöglicher Flexibilität (Erhöhung, Aussetzung, Stopp, Verringerung).

 

Gerne stellen wir Ihnen zu diesem Zweck auch regelmäßig ausschüttende Fonds vor (Ausschüttung 3% bis 5% pro Jahr).


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